以色列人在旷野流浪了将近40年。他们攻占了很多坚固的城。现在，他们在约旦河东面的摩押平原搭起帐篷，准备进入上帝承诺要赐给他们的地方。摩押王名叫巴勒，他担心以色列人攻占他的土地，于是请一个叫巴兰的人来诅咒以色列人。

耶和华对巴兰说：“你不可以诅咒以色列人。”于是巴兰就没有答应摩押王。但是摩押王又来邀请他，还说巴兰要什么就给什么。巴兰还是没答应。后来上帝说：“你想去也可以，但是我要你说什么，你就得说什么。”

虽然巴兰知道耶和华不让他诅咒以色列人，他还是要去。巴兰骑上驴，前往南面的摩押地，可是耶和华的天使三次拦在路上。巴兰看不见天使，他的驴却能看见。第一次，驴绕道走进田里；第二次，驴贴着墙走，挤到了巴兰的脚；到了第三次，驴就干脆趴在路中间不走了。每次驴不听话，巴兰就打它。

这时，驴突然开口说话了。驴问巴兰：“你为什么老打我？”巴兰说：“因为你捉弄我！我要是有把剑，就一剑杀了你。”驴说：“你骑了我这么多年，我以前这样对待过你吗？”驴怎么会说话呢？其实是耶和华让驴开口说话的。

后来，耶和华让巴兰也能看见天使，天使对他说：“耶和华不是警告过你，不要诅咒以色列人吗？”巴兰说：“我错了，我回去就是了。”这时天使说：“你可以去摩押地，但是耶和华要你说什么，你就得说什么。”

这次，巴兰有没有吸取教训呢？没有。巴兰还是去诅咒以色列人。他诅咒了三次，不过每次耶和华都把诅咒变成了祝福。后来，以色列人攻占了摩押地，巴兰也被杀死了。巴兰要是一开始就听耶和华的话，那该有多好啊！