Тази част разглежда живота на цар Саул и цар Давид, обхващайки период от около 80 години. Отначало Саул бил смирен и имал страх от Бога, но скоро се променил и не следвал Божието ръководство. Ето защо Йехова го отхвърлил и след време казал на Самуил да помаже Давид за следващия цар на Израил. Воден от завист, Саул много пъти се опитвал да убие Давид, но Давид нито веднъж не си отмъстил. Синът на Саул, Йонатан, знаел, че Давид е избраникът на Йехова, затова му бил лоялен. Давид извършил сериозни грехове, но не отхвърлил поправянето от Йехова. Ако си родител, помогни на детето си да разбере колко е важно винаги да е послушно и лоялно на Йехова и на онези, които той избира да ни ръководят.