Tato část vypráví o životě krále Saula a krále Davida a zahrnuje asi 80 let. Saul byl nejdřív pokorný a měl hlubokou úctu k Bohu. Ale brzo se změnil a přestal poslouchat Jehovovy pokyny. Jehova ho zavrhl a po čase poslal Samuela, aby za dalšího krále Izraele pomazal Davida. Žárlivý Saul se několikrát pokusil Davida zabít. David se mu za to ale nikdy nepomstil. Saulův syn Jonatan věděl, že Davida si za krále vybral Jehova, a tak ho věrně podporoval. David udělal několik vážných chyb, ale vždycky se nechal Jehovou ukáznit. Rodiče, pomozte svým dětem pochopit, že je důležité vždycky poslouchat Jehovu a ty, které si vybral, aby nás vedli.