ეს ნაწილი მოიცავს დაახლოებით 80-წლიან პერიოდს. ეს არის საულისა და დავითის მეფობის პერიოდი. თავიდან საული თავმდაბალი და ღვთისმოშიში ადამიანი იყო, მაგრამ მალე ის შეიცვალა — აღარ ემორჩილებოდა იეჰოვას. იეჰოვამ უარყო ის და სამუელს დაავალა, რომ დავითი აერჩია ისრაელის მეფედ. საულს შურდა დავითის და არაერთხელ სცადა მისი მოკვლა, მაგრამ დავითს არასდროს უცდია შურისძიება. საულის ვაჟმა, იონათანმა, კარგად იცოდა, რომ დავითი იეჰოვას რჩეული იყო, ამიტომ ის დავითის ერთგული მეგობარი გახდა. დავითმა რამდენიმე სერიოზული ცოდვა ჩაიდინა, თუმცა მორჩილად იღებდა იეჰოვასგან დასჯას. მშობლებო, დაანახვეთ შვილებს იმის აუცილებლობა, რომ ყოველთვის დაემორჩილოს იეჰოვას მითითებებს.