Šajā daļā, kas aptver aptuveni 80 gadu ilgu laika posmu, uzzināsim par diviem ķēniņiem — Saulu un Dāvidu. Sākumā Sauls bija pazemīgs un dievbijīgs ķēniņš, bet drīz vien viņš mainījās un atteicās sekot Jehovas vadībai. Jehova viņu atmeta un pēc kāda laika Samuēlam lika svaidīt Dāvidu par nākamo izraēliešu ķēniņu. Skaudīgais Sauls vairākkārt mēģināja nogalināt Dāvidu, taču Dāvids ne reizi neatriebās. Saula dēls Jonatāns zināja, ka Jehova ir izraudzījies Dāvidu, tāpēc bija tam uzticīgs. Dāvids izdarīja vairākus nopietnus grēkus, bet viņš nekad nenoraidīja Jehovas pārmācību. Vecāki, palīdziet bērnam saprast, cik svarīgi ir vienmēr atbalstīt Dieva iedibināto kārtību.