Táto časť obsahuje životné príbehy kráľa Saula a kráľa Dávida. Zahŕňa obdobie asi 80 rokov. Saul bol spočiatku pokorným a bohabojným mužom, ale potom sa zmenil a prestal poslúchať Jehovove pokyny. Jehova ho zavrhol a neskôr Samuelovi prikázal, aby za budúceho kráľa Izraela pomazal Dávida. Žiarlivý Saul sa veľakrát pokúšal Dávida zabiť, ale on sa mu nikdy nepomstil. Saulov syn Jonatán vedel, že Dávida si vybral Jehova, a preto ho verne podporoval. Dávid sa v živote dopustil niektorých vážnych hriechov, ale nikdy neodmietol Jehovovo naprávanie. Ak si rodič, pomôž  svojmu dieťaťu pochopiť, aké dôležité je byť verný a poslušný Jehovovi i tým, ktorých si vybral, aby nás viedli.