У овом делу ћемо пратити живот краља Саула и краља Давида у раздобљу од око 80 година. Саул је у почетку био понизан и богобојазан, али убрзо се променио и више није слушао Јехову. Зато га је Јехова одбацио и после неког времена послао је Самуила да за краља Израела помаже Давида. Саул је био много љубоморан на Давида и више пута је покушао да га убије, али Давид никада није жудео за осветом. Саулов син Јонатан је знао да је Давид Јеховин изабраник и зато му је био одан. Давид је починио неке велике грехе, али никада није одбацио Јеховин укор. Ако имате децу, помозите им да разумеју колико је важно да увек будемо верни Јехови и онима које је он изабрао.