Phần này kể về cuộc đời của vua Sau-lơ và vua Đa-vít, trong khoảng thời gian 80 năm. Lúc đầu, Sau-lơ khiêm nhường và kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng chẳng bao lâu sau ông thay đổi và không chịu làm theo hướng dẫn của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va từ bỏ ông và bảo Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít để làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên. Vì ghen tị, vua Sau-lơ nhiều lần tìm cách giết Đa-vít, nhưng Đa-vít không bao giờ trả thù. Con trai của Sau-lơ là Giô-na-than biết Đa-vít là người Đức Giê-hô-va chọn, vì vậy ông trung thành với Đa-vít. Đa-vít đã phạm một số tội trọng, nhưng ông không bao giờ từ chối sự sửa dạy  của Đức Giê-hô-va. Nếu là cha mẹ, hãy giúp con bạn nhận thấy tầm quan trọng của việc luôn ủng hộ các sắp đặt của Đức Chúa Trời.