Докато поучава в пределите на Кесария Филипова, която е на около 25 км от планината Ермон, Исус съобщава на апостолите си нещо забележително: „Казвам ви истината, че някои от тези, които стоят тук, изобщо няма да изпитат смърт, докато не видят как Човешкият син идва като цар.“ (Матей 16:28)

Учениците сигурно се чудят какво има предвид. След около седмица той взема трима апостоли — Петър, Яков и Йоан — и ги завежда на една висока планина. Навярно е нощ, защото на тримата мъже им се спи. Докато се моли, Исус се преобразява пред тях. Те виждат как лицето му засиява като слънцето и дрехите му заблестяват от белота като светлината.

След това се появяват двама мъже, „Моисей и Илия“, и започват да разговарят с Исус за „неговото заминаване, определено да стане в Йерусалим“. (Лука 9:30, 31) Това заминаване очевидно се отнася за смъртта и възкресението му, за които наскоро е говорил. (Матей 16:21) Разговорът показва, че противно на подканата на Петър Исус няма да избегне унизителната смърт.

Тримата апостоли, вече разбудени, гледат и слушат с удивление. Това е видение, но е толкова реално, че Петър понечва да се включи и казва: „Учителю, хубаво е, че сме тук. Затова нека издигнем три шатъра — един за тебе, един за Моисей и един за Илия.“ (Марко 9:5) Дали го предлага, защото иска видението да продължи по–дълго?

Докато той говори, ги покрива светъл облак и един глас от него казва: „Това е моят любим Син, когото одобрявам. Него слушайте!“ Чувайки Божия глас, апостолите се изплашват и падат по очи, но Исус ги приканва: „Станете и не се бойте.“ (Матей 17:5–7) Когато се изправят, не виждат никого освен Исус. Видението е свършило. На слизане от планината, вече по светло Исус им нарежда: „Не казвайте на никого за видението, докато Човешкият син не бъде възкресен от мъртвите.“ (Матей 17:9)

Появата на Илия във видението поражда въпрос. Апостолите питат: „Защо книжниците казват, че първо трябва да дойде Илия?“ Исус отговаря: „Илия вече дойде и те не го познаха.“ (Матей 17:10–12) Той говори за Йоан Кръстител, който е изпълнявал роля като тази на Илия. Илия е подготвил пътя за Елисей и Йоан е направил същото за Христос.

Колко укрепващо е това видение за Исус и апостолите му! То предварително показва царската слава на Христос. Така според обещанието на Исус учениците виждат „как Човешкият син идва като цар“. (Матей 16:28) На планината те стават „очевидци на неговото великолепие“. Макар фарисеите да са искали от Исус знамение, с което да докаже, че е избраният от Бога Цар, той не им е дал. Но на близките му ученици е позволено да видят преобразяването му, потвърждаващо пророчествата за Царството. Петър по–късно пише: „Затова сме още по–уверени в пророческото слово.“ (2 Петър 1:16–19)