Ο άγγελος Γαβριήλ στάλθηκε σε μια θαυμάσια κοπέλα που ονομαζόταν Μαρία. Της είπε ότι θα αποκτούσε ένα παιδί το οποίο θα βασίλευε για πάντα. Το παιδί, ο Ιησούς, γεννήθηκε σε έναν στάβλο όπου το επισκέφτηκαν ποιμένες. Αργότερα, ένα άστρο οδήγησε κάποιους ανθρώπους από την Ανατολή στο παιδάκι. Μαθαίνουμε ποιος τους έκανε να δουν αυτό το άστρο και πώς σώθηκε ο Ιησούς από τις προσπάθειες που έγιναν για να θανατωθεί.

Στη συνέχεια, βρίσκουμε τον 12χρονο Ιησού να μιλάει με τους δασκάλους στο ναό. Δεκαοχτώ χρόνια αργότερα ο Ιησούς βαφτίστηκε και έπειτα άρχισε να κηρύττει και να διδάσκει για τη Βασιλεία, ένα έργο το οποίο ο Θεός τον έστειλε στη γη να κάνει. Για να έχει βοήθεια στο έργο αυτό, ο Ιησούς διάλεξε 12 άντρες και τους έκανε αποστόλους του.

Ο Ιησούς έκανε επίσης πολλά θαύματα. Έθρεψε χιλιάδες ανθρώπους με λίγα μόνο μικρά ψάρια και μερικά ψωμιά. Θεράπευσε αρρώστους και μάλιστα ανέστησε νεκρούς. Τελικά, μαθαίνουμε για τα πολλά πράγματα που συνέβησαν στον Ιησού την τελευταία μέρα της ζωής του καθώς και για το πώς θανατώθηκε. Ο Ιησούς κήρυττε τριάμισι χρόνια περίπου, και έτσι το ΕΚΤΟ Μέρος καλύπτει χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο από 34 χρόνια.