Yksi fariseuksista oli nimeltään Saul. Hän oli kotoisin Tarsoksesta, ja hänellä oli Rooman kansalaisuus. Hän tunsi hyvin juutalaisen lain. Saul vihasi kristittyjä, ihmisiä jotka uskoivat Jeesukseen. Hän tunkeutui heidän koteihinsa ja raahasi heitä vankilaan. Saul oli jopa mukana katselemassa, kun raivostunut ihmisjoukko kivitti kuoliaaksi opetuslapsi Stefanoksen.

Saul halusi vangita kristittyjä muuallakin kuin Jerusalemissa. Hän pyysi ylimmäiseltä papilta, että saisi mennä Damaskokseen pidättämään myös siellä olevia kristittyjä. Lähellä Damaskosta Saulin ympärillä leimahti yllättäen kirkas valo, ja hän kaatui maahan. Sitten hän kuuli äänen, joka sanoi: ”Miksi sinä vainoat minua, Saul?” Saul kysyi: ”Kuka sinä olet?” Ääni vastasi: ”Minä olen Jeesus. Mene Damaskokseen. Siellä sinulle kerrotaan, mitä sinun täytyy tehdä.” Saulin mukana olevat miehet taluttivat hänet Damaskokseen, koska hän oli yhtäkkiä tullut sokeaksi.

Damaskoksessa oli Ananias-niminen kristitty. Jeesus sanoi hänelle näyssä: ”Mene Juudaksen taloon. Se on sillä kadulla, jota sanotaan Suoraksi. Siellä on Saul-niminen mies.” Ananias sanoi: ”Herra, minä tiedän sen miehen! Hän on heittänyt sinun opetuslapsiasi vankilaan!” Mutta Jeesus sanoi: ”Mene hänen luokseen. Olen valinnut hänet viemään hyvää uutista monille kansoille.”

Ananias löysi Saulin ja sanoi hänelle: ”Saul, veli, Jeesus on lähettänyt minut avaamaan sinun silmäsi.” Saul sai heti näkönsä takaisin. Hän oppi lisää Jeesuksesta, ja hänestä tuli kristitty. Kun hänet oli kastettu, hän alkoi saarnata synagogissa toisten kristittyjen kanssa. Juutalaiset olivat tosi yllättyneitä, kun he  näkivät, että Saul kertoi ihmisille Jeesuksesta! He ihmettelivät: ”Eikö tämä ole se sama mies, joka vainosi Jeesuksen opetuslapsia?”

Saul saarnasi Damaskoksessa kolme vuotta. Juutalaiset vihasivat häntä ja alkoivat suunnitella hänen tappamistaan. Veljet kuulivat siitä ja päättivät auttaa Saulia. Kaupungin muurissa oli aukko, josta he laskivat Saulin alas maahan suuressa korissa, ja näin hän pääsi pakoon.

Saul meni Jerusalemiin ja yritti tutustua siellä oleviin veljiin, mutta he pelkäsivät häntä. Lopulta eräs ystävällinen Barnabas-niminen veli vei Saulin apostolien luo ja sai heidät vakuuttumaan siitä, että Saul oli muuttunut. Saul alkoi saarnata innokkaasti hyvää uutista Jerusalemin seurakunnan kanssa. Myöhemmin hänestä alettiin käyttää nimeä Paavali.