KUN Daavid on surmannut Goljatin, Israelin armeijan päällikkö Abner vie hänet Saulin luo. Saul on hyvin tyytyväinen Daavidiin. Hän asettaa hänet sotilaiden johtoon ja ottaa hänet asumaan kuninkaan taloon.

Myöhemmin kun sotilaat palaavat taistelemasta filistealaisia vastaan, naiset laulavat: ’Saul on surmannut tuhansia, mutta Daavid kymmeniätuhansia.’ Saul tulee tästä kateelliseksi, koska Daavid saa enemmän kunniaa kuin hän. Mutta Saulin poika Jonatan ei ole kateellinen. Hän rakastaa Daavidia suuresti, ja Daavidkin rakastaa Jonatania. Niinpä nämä kaksi lupaavat toisilleen pysyä aina ystävinä.

Daavid on erittäin hyvä harpunsoittaja, ja Saul pitää hänen soitostaan. Mutta eräänä päivänä kateus saa Saulin tekemään jotakin kauheaa. Daavidin soittaessa harppua Saul ottaa keihäänsä, heittää sen ja sanoo: ”Minä naulitsen Daavidin seinään!” Mutta Daavid väistää ja keihäs lentää ohi. Myöhemmin Saul heittää vielä toisen kerran keihäänsä ohi. Daavid tietää nyt, että hänen on oltava hyvin varovainen.

Muistatko, mitä Saul oli luvannut? Hän oli sanonut antavansa tyttärensä vaimoksi sille miehelle, joka surmaisi Goljatin. Lopulta Saul ilmoittaa Daavidille, että tämä saa hänen tyttärensä Mikalin, mutta hänen on sitä ennen surmattava sata filistealaista vihollista. Ajattelehan sitä! Saul toivoo todellisuudessa, että filistealaiset surmaisivat Daavidin. Mutta niin ei tapahdu, ja Saul antaa tyttärensä Daavidille vaimoksi.

Eräänä päivänä Saul kertoo Jonatanille ja kaikille palvelijoilleen haluavansa tappaa Daavidin. Mutta Jonatan sanoo isälleen: ’Älä vahingoita Daavidia. Hän ei ole koskaan tehnyt sinulle mitään pahaa. Päinvastoin olet hyötynyt suuresti kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Hän vaaransi henkensä tappaessaan Goljatin, ja kun sinä näit sen, niin sinäkin iloitsit.’

Saul kuuntelee poikaansa ja lupaa olla vahingoittamatta Daavidia. Daavid tuodaan takaisin, ja hän palvelee Saulin talossa aivan niin kuin ennenkin. Mutta kun Daavid on eräänä päivänä soittamassa, Saul yrittää jälleen keihästää hänet. Daavid väistää ja keihäs iskeytyy seinään. Tämä on jo kolmas kerta! Nyt Daavid tietää, että hänen on paettava.

Sinä iltana Daavid menee omaan taloonsa. Mutta Saul lähettää miehiä tappamaan hänet. Mikal tietää isänsä suunnitelmista. Siksi hän sanoo miehelleen: ’Ellet pakene tänä yönä, niin huomenna sinä olet kuollut.’ Tuona samana yönä Mikal auttaa Daavidia pakenemaan ikkunasta. Daavidin täytyy piileksiä eri paikoissa noin seitsemän vuotta, jotta Saul ei löytäisi häntä.