Cerita di bagian ini berlangsung selama 80 tahun, yaitu tentang Raja Saul dan Raja Daud. Awalnya, Saul rendah hati dan taat kepada Allah. Tapi belakangan dia tidak taat. Yehuwa tidak senang dan menyuruh Samuel mengangkat Daud menjadi raja Israel berikutnya. Karena iri, Saul berkali-kali mau membunuh Daud, tapi Daud tidak pernah membalas. Yonatan anak Saul tahu bahwa Yehuwa memilih Daud, jadi dia setia kepada Daud. Daud pernah melakukan kesalahan besar. Tapi ketika ditegur Yehuwa, dia mau mendengarkan. Kalau Anda punya anak, bantu dia mengerti bahwa dia harus selalu taat dan setia kepada Yehuwa dan orang yang dipilih-Nya.