Šios dalies pasakojimai apima apie 80 metų laikotarpį, kai Izraelį valdė karalius Saulius, o po jo karalius Dovydas. Saulius iš pradžių buvo nuolankus ir dievobaimingas, bet vėliau pasikeitė ir nustojo klausyti Jehovos. Todėl Jehova jį atmetė ir po kurio laiko liepė Samueliui patepti naują karalių – Dovydą. Nors Saulius iš pavydo keletą kartų mėgino Dovydą nužudyti, šis niekada nekeršijo. Sauliaus sūnus Jehonatanas žinojo, kad Jehova išsirinko Dovydą, todėl būsimajam karaliui buvo ištikimas. Dovydas padarė rimtų nuodėmių, bet visada leidosi Jehovos pataisomas. Padėkite vaikams suprasti, kad labai svarbu visada palaikyti Jehovos nustatytą tvarką.