После того как Давид победил Голиафа, царь Саул назначил его главой своей армии. Давид одержал множество побед и стал очень известным. Когда он возвращался с войны, женщины каждый раз танцевали и пели: «Саул победил тысячи врагов, а Давид — десятки тысяч!» Саул стал завидовать Давиду и задумал его убить.

Давид хорошо играл на арфе. Однажды, когда Давид играл для Саула, тот метнул в него копьё. Юноша вовремя увернулся, и копьё вонзилось в стену. После того случая Саул ещё много раз пытался убить Давида. В конце концов Давид убежал и спрятался в пустыне.

Саул собрал 3 000 воинов и пошёл разыскивать Давида. Как-то он зашёл в пещеру, где прятались Давид и его люди. Люди Давида сказали шёпотом: «Это твой шанс убить Саула». Давид тихонечко подполз к Саулу и отрезал кусочек его одежды. Саул ничего не заметил. Но потом Давиду стало стыдно, что он так неуважительно отнёсся к царю, которого назначил сам Иегова. Давид не разрешил своим людям напасть на Саула. Выйдя из пещеры, он даже крикнул ему: «Видишь, я не стал убивать тебя, хотя у меня была такая возможность!» Изменил ли Саул своё отношение к Давиду?

Нет. Саул продолжил охотиться за Давидом. Как-то ночью Давид и его племянник Авесса прокрались в лагерь Саула. Там все спали, даже Авенир, телохранитель Саула. Авесса сказал Давиду: «Это наш шанс! Позволь мне убить его». Но Давид ответил: «Иегова сам накажет Саула. Давай просто заберём его копьё и кувшин для воды».

Давид забрался на гору, с которой был виден лагерь Саула, и закричал: «Авенир! Почему ты так плохо защищаешь своего царя? Где кувшин и копьё Саула?» Саул узнал голос Давида и сказал: «Ты же мог меня убить, но не сделал этого. Я знаю, что следующим царём Израиля будешь ты». Саул вернулся в свой дворец. Но не все в семье Саула ненавидели Давида.