I den här delen, som omfattar ungefär 80 år, får vi följa kung Saul och kung David. Saul var till en början ödmjuk och hade respekt för Jehova, men han förändrades ganska snabbt och vägrade att lyda honom. Jehova förkastade honom och lät sedan Samuel smörja David till Israels näste kung. Saul blev avundsjuk och försökte flera gånger döda David, men David hämnades aldrig. Sauls son Jonatan visste att Jehova hade valt ut David, så han var lojal mot honom. David gjorde några stora misstag, men han tog alltid emot Jehovas tillrättavisning. Hjälp ditt barn att förstå hur viktigt det är att alltid göra Guds vilja.