以色列人在曠野流浪了將近40年。他們攻佔了很多堅固的城。現在，他們在約旦河東面的摩押平原搭起帳篷，準備進入上帝承諾要賜給他們的地方。摩押王名叫巴勒，他擔心以色列人攻佔他的土地，於是請一個叫巴蘭的人來詛咒以色列人。

耶和華對巴蘭說：「你不可以詛咒以色列人。」於是巴蘭就沒有答應摩押王。但是摩押王又來邀請他，還說巴蘭要什麼就給什麼。巴蘭還是沒答應。後來上帝說：「你想去也可以，但是我要你說什麼，你就得說什麼。」

雖然巴蘭知道耶和華不讓他詛咒以色列人，他還是要去。巴蘭騎上驢，前往南面的摩押地，可是耶和華的天使三次攔在路上。巴蘭看不見天使，他的驢卻能看見。第一次，驢繞道走進田裡；第二次，驢貼著牆走，擠到了巴蘭的腳；到了第三次，驢就乾脆趴在路中間不走了。每次驢不聽話，巴蘭就打牠。

這時，驢突然開口說話了。驢問巴蘭：「你為什麼老打我？」巴蘭說：「因為你捉弄我！我要是有把劍，就一劍殺了你。」驢說：「你騎了我這麼多年，我以前這樣對待過你嗎？」驢怎麼會說話呢？其實是耶和華讓驢開口說話的。

後來，耶和華讓巴蘭也能看見天使，天使對他說：「耶和華不是警告過你，不要詛咒以色列人嗎？」巴蘭說：「我錯了，我回去就是了。」這時天使說：「你可以去摩押地，但是耶和華要你說什麼，你就得說什麼。」

這次，巴蘭有沒有吸取教訓呢？沒有。巴蘭還是去詛咒以色列人。他詛咒了三次，不過每次耶和華都把詛咒變成了祝福。後來，以色列人攻佔了摩押地，巴蘭也被殺死了。巴蘭要是一開始就聽耶和華的話，那該有多好啊！