Ізраїльтяни вже майже 40 років ходять пустелею. Вони завоювали багато укріплених міст. Тепер для них настав час увійти в Обіцяний край. Вони зупинились на рівнинах Моаву, що на схід від річки Йордан. Моавський цар Балак налякався. Він боїться, що йому доведеться віддати ізраїльтянам свій край. Тому він запросив чоловіка, на ім’я Валаам, щоб той прийшов до Моаву і прокляв ізраїльтян.

Але Єгова сказав Валааму: «Не проклинай ізраїльтян». Тож Валаам вирішив не йти. Тоді цар Балак запросив його вдруге і пообіцяв дати все, що він захоче. Валаам і цього разу відмовився. Після того Бог промовив: «Можеш іти, але будеш говорити тільки те, що скажу я».

Валаам сів на ослицю і вирушив на південь до Моаву. Він вирішив проклясти ізраїльтян, хоча Єгова заборонив йому. По дорозі йому тричі з’являвся ангел Єгови. Валаам не бачив ангела, але його ослиця бачила. Спочатку вона зійшла з дороги і спробувала піти в поле. Потім ослиця притиснулась до кам’яної стіни і придавила Валаамові ногу. Зрештою вона лягла посеред дороги. Кожного разу Валаам бив її палицею.

Тоді Єгова зробив так, що ослиця заговорила. Вона спитала Валаама: «Чому ти весь час мене б’єш?» Валаам відповів: «Ти зробила з мене посміховище. Якби я мав меча, то вбив би тебе». Ослиця сказала: «Ти їздив на мені все життя. Хіба я колись тобі таке робила?»

Тоді Єгова відкрив очі Валааму, і той побачив ангела. Ангел промовив: «Єгова попередив тебе, щоб ти не проклинав ізраїльтян». Почувши це, Валаам відповів: «Я зробив неправильно і тепер піду додому». Проте ангел  промовив: «Іди до Моаву, але будеш говорити тільки те, що скаже тобі Єгова».

Чи Валаам чогось навчився? Ні. Після того він тричі намагався проклясти ізраїльтян, але Єгова щоразу робив так, що він їх благословляв. Зрештою ізраїльтяни напали на Моав і вбили Валаама. Правда, було б краще, якби він одразу послухався Єгови?