Chỉ có tám người sống sót qua trận Nước Lụt, nhưng với thời gian, dân số tăng lên đến hàng ngàn người. Rồi, 352 năm sau trận Nước Lụt, Áp-ra-ham sinh ra. Chúng ta học biết Đức Chúa Trời giữ lời hứa thế nào với Áp-ra-ham khi ban cho ông một con trai tên là Y-sác. Rồi trong hai con trai của Y-sác, Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp.

Gia-cốp có một gia đình đông 12 con trai và một số con gái. Mười người con trai của Gia-cốp ghét em trai của họ là Giô-sép và bán chàng làm nô lệ tại Ê-díp-tô. Về sau Giô-sép trở thành một vị quan cao trọng tại xứ Ê-díp-tô. Đến khi có một nạn đói trầm trọng xảy ra, Giô-sép thử lòng các anh mình để xem họ có thay đổi tâm tính hay không. Cuối cùng, cả gia đình Gia-cốp, tức người Y-sơ-ra-ên, dọn đến xứ Ê-díp-tô sinh sống. Điều đó xảy ra 290 năm sau khi Áp-ra-ham sinh ra.

Suốt 215 năm kế đó, dân Y-sơ-ra-ên sống tại xứ Ê-díp-tô. Sau khi Giô-sép chết, họ trở thành nô lệ ở đó. Sau đó, Môi-se sinh ra, và Đức Chúa Trời dùng ông để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô. Tổng cộng Phần HAI này kể lại 857 năm lịch sử.